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Gestores de activos externos

Construido para soportar duradero relaciones con los clientes

Empoderar a los gerentes independientes

Brindamos a los asesores independientes, oficinas familiares y asesores de inversiones registrados la infraestructura necesaria para atender a sus clientes sin problemas, ofreciendo una plataforma bancaria y de custodia multidivisa, informes transparentes y un soporte receptivo.

Ventajas de trabajar con Tolomeo

1

Red de corresponsalía y custodia multidivisa en EE. UU., Reino Unido y Europa.

2

Procesos operativos y de apertura de cuentas eficientes.

3

Soporte dedicado de back-office y enlace de cumplimiento.

4

Un marco de riesgo conservador que protege tanto a los gerentes como a los clientes.

5

Un modelo de remuneración atractivo y transparente.

En Tolomeo, reconocemos la importancia de la relación tripartita entre el cliente, su asesor y el Banco. Nuestra función es apoyar esta dinámica con una ejecución operativa fluida y una confidencialidad estricta, lo que permite a los gerentes centrarse plenamente en las relaciones con sus clientes.

Tenemos un historial comprobado de brindar soporte a soluciones complejas para clientes con agilidad y cuidado. Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los gerentes para simplificar los procesos y ofrecer resultados personalizados que cumplan incluso con los requisitos más complejos.

Creemos en recompensar la confianza y la excelencia. Tolomeo ofrece un modelo de remuneración competitivo para nuestros socios gestores de activos externos, un modelo que valora el compromiso a largo plazo, la integridad y el éxito compartido gracias a un excelente servicio al cliente.

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Infraestructura institucional

Nuestra plataforma permite a los gestores de activos externos supervisar las carteras de clientes en todas las divisas y jurisdicciones, con el respaldo de sistemas transparentes de custodia, presentación de informes y cumplimiento.

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Una visión general de nuestros servicios

Descargue un resumen de nuestros servicios para gestores de activos externos para obtener una visión general de nuestra plataforma bancaria y de custodia multidivisa, informes transparentes, incorporación eficiente y soporte operativo dedicado, todo ello respaldado por la discreción y un marco de riesgo conservador.

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«Como gestor de activos externos (EAM) global, hemos disfrutado de una asociación sólida y exitosa con el banco Tolomeo durante una década. Hemos apreciado especialmente la calidad de las soluciones del banco, que han respaldado nuestras necesidades empresariales de manera eficaz en diferentes mercados y segmentos de clientes. En general, nuestra experiencia con el banco ha sido muy satisfactoria».

Gestor de activos externo

«He tenido el placer de trabajar con TBI desde su apertura en 2017. A lo largo de los años, he aumentado constantemente los activos de mis clientes con ellos. Puedo confirmar que el banco no solo es sólido en términos de operaciones y actividad empresarial, sino que, sobre todo, concede gran importancia a la valoración de sus clientes, algo que ya no ocurre en algunos bancos «demasiado grandes para quebrar». Espero poder reforzar esta colaboración de larga data en los próximos años»

Gestor de activos externo

«Para los clientes con movilidad internacional, Tolomeo Bank International ofrece un enfoque pragmático y bien estructurado que complementa nuestra función de asesoramiento. Su comprensión de las consideraciones transfronterizas los convierte en un socio valioso para nuestros perfiles de clientes más complejos».

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Two people holding champagne glasses inside a car, with buildings visible through the window.

Una relación bancaria personal comienza con una conversación sencilla

Póngase en contacto con nuestro equipo en Puerto Rico o Londres para analizar sus prioridades y requisitos. Todas las comunicaciones se llevan a cabo de forma segura y se manejan con absoluta confidencialidad, profesionalismo y cuidado.

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Tolomeo Bank International, Corp., está registrada como entidad financiera internacional en Puerto Rico. Tolomeo Bank International, Corp., no está asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). Tolomeo Bank International, Corp., pertenece a la Asociación Internacional de Banqueros de Puerto Rico (PRIBA), una organización sin fines de lucro que representa a los bancos internacionales de Puerto Rico ante los foros gubernamentales, legislativos y ejecutivos pertinentes, y ante la comunidad social y económica de Puerto Rico. Tolomeo Bank International, Corp., es auditada anualmente por Grant Thornton Puerto Rico LLP.